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Nun lebt Ben schon einen Monat in Ost-Emerson und hat sich daran gewöhnt, dass die Bibliothekarin seiner Schule eine Schlange, sein Mathelehrer ein Werwolf und auch viele andere Bewohner seiner neuen Heimat ganz spezielle Wesen sind. Als aber in einer Vollmondnacht ein Rudel Werwölfe sein Unwesen treibt und die halbe Schule in Werwölfe verwandelt, lässt sich das nicht mehr ohne weiteres hinnehmen. Schließlich ist auch sein bester Freund Linus betroffen. Gemeinsam mit ihm und Lucy, Linus' Schwester, macht Ben sich auf, um das Geheimnis der Werwölfe zu untersuchen und die Stadt davor zu bewahren, von einer Werwolfarmee regiert zu werden. Nebenbei erfährt Ben, warum er zu den wenigen Menschen gehört, die die magischen Wesen ohne Hilfsmittel entdecken können. Ab 10 J.