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Im Spätsommer1949 kommt Frode mit dem Jahresmarkt nach Hobro, eine Kleinstadt im östlichen Jutland. Doch als die Wagen Montag Nachmittag weiterfahren, steht Frode versteckt hinter einer Reihe von Bäumen. Frode wird angestellt in einer Kneipe, wo die Kellnerin Ruth sich in ihn verliebt. Ruth ist eine harte Frau mit Ambitionen, und als sie schwanger wird, überredet sie den sanften Frode, dass sie zusammen die Wäscherei übernehmen. Schnell haben sie Erfolg, weil Frode es versteht mit den reichen Frauen der Stadt zu reden. Auch erfindet er einen besonderen Fleckenentferner. Ihr Sohn Tom ist ein altkluges und einsamens Kind. Seine Eltern arbeiten den ganzen Tag, und er pflegt Umgang mit den alten Witwen, die auf der vornehmen Banegärdsvej wohnen. Jede Nacht schreit jemand im Viertel, doch alle sind daran gewöhnt. Mit fünf Jahren fängt Tom an sich zu wundern und beschliesst das Rätsel zu lösen. Die Jagd auf den schreienden Mann führt ihn zu der lieben Frau Andersen, die in einer schönen Villa mit Obstbäumen im Garten wohnt. Früher hat der tyrannische Ingenieur Andersen im Herbst die Birnen verkauft, aber ihn gibt es nicht mehr, so sagen die Leute.