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Jim Qwilleran möchte Urlaub in den Bergen machen. Die idyllischen Potatoe Mountains scheinen dafür das perfekte Ziel zu sein. Gemeinsam mit seinen Siamkatzen Koko und Yum Yum mietet er ein einsames Haus auf dem Berggipfel. Doch schon bald findet Jim heraus, dass der ehemalige Besitzer ermordet wurde. Das seltsame Verhalten des eigenbrötlerischen Bergvolks lässt ihn daran zweifeln, dass tatsächlich der wahre Täter verhaftet wurde. Und dann entdeckt der schlaue Kater Koko eine verborgene Tür ...