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In Plauen geht die Angst um: Auf einem Spaziergang haben Tanie Rentzsch und ihr Bruder Kilian die zersägte Leiche einer Schülerin entdeckt. Kurz darauf verschwindet Sandra Berg, die Nachbarin der Rentzschs. Tanie stellt auf eigene Faust Nachforschungen an. Doch es ist zu spät: Vor dem Vogtlandtheater werden die Leichen von Sandra und einer weiteren Vermissten gefunden - mit vertauschten Köpfen. Hauptkommissar Muller und seine Kollegen ermitteln auf Hochtouren. Was haben die inszenierten Morde zu bedeuten? Als Kilian Rentzsch darauf eine Antwort findet, rutscht er auf Mullers Verdächtigenliste ganz nach oben. Sein heimliches Verhältnis mit Sandra erhärtet den Verdacht gegen ihn. Doch auch eines der anderen Opfer hatte einen Liebhaber, der unerkannt bleiben möchte ... Muller startet einen Wettlauf gegen die Zeit, der ihn in eine finstere Vergangenheit aus Folter und blutigem Theater führt. In einem dramatischen Finale versucht er des Grauens Herr zu werden ...