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"Willkommen im schönen Pom-Bär-Land mit Sonne, Blumen, Wald und Strand, Pom-Bär, Criss-Cross und Lilly warten schon auf dich!" Pom-Bär, das Krokodil Criss-Cross und die Füchsin Lilly leben im Pom-Bär-Tal und sind die besten Freunde. Zusammen erleben sie viele spannende Abenteuer. Als der Zirkus Lupino ins Pom-Bär-Tal kommt, können es die Drei kaum bis zur ersten Vorstellung abwarten. Leider spielt Rudi Raffke immer wieder seine bösen Streiche mit dem Zirkus und die Freunde haben alle Hände voll zu tun, den Artisten aus der Patsche zu helfen. Werden sie es rechtzeitig bis zur Premiere schaffen?