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Der hinreißende Auftakt der leidenschaftlichsten Trilogie seit Langem. Spencer Dumarque, der vierte Duke of Morland, ist in der Londoner Gesellschaft als "Duke of Midnight" berüchtigt, der begehrteste Junggeselle der Stadt tanzt jeden Abend den Mitternachtswalzer mit einer anderen Dame. Doch keine berührt sein Herz. Bis die Wahl auf Lady Amelia d'Orsay fällt, die ihn im Sturm erobert. Doch der Duke hat ein dunkles Geheimnis, und Amelia muss zweifeln: Wird sie ihr Herz an einen rücksichtslosen Salonhelden verlieren oder am Ende doch die immerwährende Liebe finden?