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Friday Fox wird als Mädchen mit den Fuchsohren im Zirkus zur Schau gestellt, ein anderes Leben kennt sie nicht, ebenso wenig wie ihre Eltern. Eines Tages befreit sie der sprechende Rabe Madrigal und bringt sie in den magischen Teeladen der warmherzigen Hexe Miss Butterling. Sie nimmt Friday, auch Faye genannt, als Lehrling auf und führt sie in die Hexenkunst ein. Faye ist glücklich, lernt viele magische Wesen kennen und schließt Freundschaft mit Jack, der eine Wolfsschnauze hat. Doch wer ist der geheimnisvolle Mr Gram, der einen Eissplitter in Fayes Herz gesetzt hat? Er lockt sie in sein Reich, die eiskalte Welt der Toten, und dort kann Faye endlich das Geheimnis ihrer Herkunft aufklären. Doch wohin wird sie ihr weiterer Weg führen? Ab 10 J.